Änderungen von Dokument Digitale Mitgliederverwaltung

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- Confluence.Code.ConfluencePageClass[0]

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -292,16 +292,181 @@
  Grundsätzlich teilt sich der Umgang mit Dokumenten in folgende Phasen auf:
--{{confluence_drawio border="true" diagramName="Prozess Allgemein" simpleViewer="false" links="auto" tbstyle="top" lbox="true" diagramWidth="991" height="221" revision="1"/}}
++{{confluence_drawio border="true" diagramName="Prozess Allgemein" simpleViewer="false" links="auto" tbstyle="top" lbox="true" diagramWidth="991" height="221" revision="2"/}}
--Basierend auf diesen Dokumententypen ergeben sich einige verschiedene Workflows, die im Folgenden genauer beschrieben werden:
++=== {{id name="DigitaleMitgliederverwaltung-Trigger/StartendesWorkflows"/}}Trigger / Starten des Workflows ===
--1. **Personalisierbar**, **ohne Schriftformerfordernis** - Das Formular wird on demand über Docuseal zur Unterschrift bereit gestellt und automatisch in Paperless hinzugefügt. Optional kann eine Aktion im Backend (bestimmte Flags, ...) und/oder andere Aktionen in über N8n (Vikunja, Listmonk, ...) ausgeführt werden.
--1. **Personalisierbar, mit Schriftformerfordernis** - Das Formular wird on demand erzeugt und ausgedruckt und handschriftlich unterschrieben. Dann wird es eingescannt und zu Paperless hinzugefügt. Optional kann eine Aktion im Backend (bestimmte Flags, ...) und/oder andere Aktionen in über N8n (Vikunja, Listmonk, ...) ausgeführt werden.
--1. **Nicht Personalisierbar, mit Schriftformerfordernis** - Wir können das Formular stand heute nicht personalisieren (kein QR Code). In diesem Fall wird es eingescannt und muss manuell bearbeitet werden.
++Eine neues Dokument kann auf unterschiedliche Arten erstellt werden. Im Allgemeinen ist es unser Ziel, alle Dokumente vorausgefüllt zur Verfügung zu stellen. Vorausgefüllt bedeutet hierbei, dass mindestens ein QR Code vorhanden ist, der später eine automatische Verarbeitung in Paperless möglich macht. Dabei ist es unerheblich, ob das Dokument komplett digital verarbeitet wird oder zwischenzeitlich auf Grund der Schriftformerfordernis ausgedruckt werden muss.
--= {{id name="DigitaleMitgliederverwaltung-TechnischeÜbersicht"/}}Technische Übersicht =
++In seltenen Fällen (Haftungsauschluss oder der Nutzungsvereinbarung für Schulungsinhalte) ist eine Personalisierung nicht möglich. In diesem Fall wird der Vorgang mit dem Einscannen des Dokuments begonnen und muss von der Mitgliederverwaltung manuell verarbeitet werden.
++==== {{id name="DigitaleMitgliederverwaltung-StartüberdieHomepage"/}}Start über die Homepage ====
++
++Ein Prozess kann über die Homepage eingeleitet werden, entweder durch
++
++* **remote, implizit** durch einen bestehenden Vorgang (Mitgliedsantrag)
++* **remote, explizit durch den Use**r für sich selbst (Self-Service, beispielsweise der Lager-Vertrag)
++* **remote, explizit durch einen Funktionär** für einen andere User (Datenschutzvereinbarung, Übungsleitervertrag, ...)
++
++==== {{id name="DigitaleMitgliederverwaltung-LokalimMakerspace"/}}Lokal im Makerspace ====
++
++Alternativ kann der Prozess lokal im Makerspace angestoßen werden, beispielsweise wenn die lokale Präsenz des Mitglieds notwendig ist (Schlüsselausgabe) oder nach einer Vor-Ort Einweisung. In diesem Fall wird der Prozess beispielsweise ein Tablet im Space verwendet.
++
++* **lokal, explizit durch einen Funktionär** (Einweisungsleiter:in, Mitgliederverwaltung, Vorstand), beispielsweise Einweisungszettel oder Schlüsselausgabeformular
++
++=== {{id name="DigitaleMitgliederverwaltung-Dokumenterstellen"/}}Dokument erstellen ===
++
++Im zweiten Schritt wird nun ein oder mehrere personalisierte Dokumente erstellt. Hier gibt es eine Entscheidungsmatrix:
++
++|=(% scope="col" %)(((
++Remote / Lokal
++)))|=(% scope="col" %)(((
++Schriftformerfordernis
++)))|=(% scope="col" %)(((
++Beispiel
++)))|=(% scope="col" %)(((
++Beschreibung
++)))
++|(((
++Remote
++)))|(((
++Nein
++)))|(((
++Lagervertrag, Übungsleitervertrag
++)))|(((
++Dokument wird direkt in Docuseal über ein Template erzeugt.
++Alle Parteien erhalten (in Reihenfolge), eine Mail, dass eine Unterschrift ansteht.
++)))
++|(((
++Remote
++)))|(((
++Ja
++)))|(((
++Einweisungszettel Online-Einweisung
++)))|(((
++Dokument wird über eine Docuseal One-Off Submission erzeugt und als PDF zum Download angeboten.
++)))
++|(((
++Lokal
++)))|(((
++Nein
++)))|(((
++Schlüsselausgabe
++)))|(((
++Dokument wird über eine Docuseal One-Off Submission oder ein Template erzeugt und auf das Tablet im Makerspace heruntergeladen.
++)))
++|(((
++Lokal
++)))|(((
++Ja
++)))|(((
++Einweisungszettel Vor-Ort Einweisung
++)))|(((
++Dokument wird über eine Docuseal One-Off Submission erzeugt und als PDF auf das Tablet heruntergeladen.\\
++)))
++
++{{error title="Docuseal Lizenz"}}
++Das genannte Feature "One-Off" Submission ist ein DocuSeal Pro Feature, welches uns nicht zur Verfügung steht. Eventuell müssen wir
++{{/error}}
++
++=== {{id name="DigitaleMitgliederverwaltung-Unterschriftleisten"/}}Unterschrift leisten ===
++
++Im dritten Schritt müssen eine oder mehrere Parteien das Dokument unterschreiben. Wie viele Parteien ist abhängig vom Dokument. So muss beispielsweise der Mitgliedsantrag nur vom werdenden Mitglied unterschrieben werden, während das Schlüsselausgabeformular vom ausgebenen Funktionär und dem Mitglied unterschrieben werden muss. Analog zur Erstellung des Dokuments wird hier unterschieden, ob das Dokument zuhause unterschrieben werden kann oder ob es vor Ort im Makerspace passiert.
++
++(% class="" %)|=(((
++Remote / Lokal
++)))|=(((
++Schriftformerfordernis
++)))|=(((
++Beispiel
++)))|=(((
++Beschreibung
++)))
++(% class="" %)|(((
++Remote
++)))|(((
++Nein
++)))|(((
++Lagervertrag, Übungsleitervertrag
++)))|(((
++Unterschrift über DocuSeal. Parteien werden nacheinander per Mail zur Unterschrift aufgefordert
++)))
++(% class="" %)|(((
++Remote
++)))|(((
++Ja
++)))|(((
++Einweisungszettel Online-Einweisung
++)))|(((
++Das Mitglied muss das Dokument ausdrucken, **handschriftlich** unterschreiben und in den Makerspace mitbringen.
++)))
++(% class="" %)|(((
++Lokal
++)))|(((
++Nein
++)))|(((
++Schlüsselausgabe
++)))|(((
++Unterschrift entweder:
++
++* Direkt auf dem Tablet in Docuseal ([[Docuseal In-Person Signing>>url:https://www.docuseal.com/resources/sign-documents-in-person||shape="rect"]])
++* PDF erzeugen, in der App unterschreiben, PDF danach in Paperless hochladen
++)))
++(% class="" %)|(((
++Lokal
++)))|(((
++Ja
++)))|(((
++Einweisungszettel Vor-Ort Einweisung
++)))|(((
++Auf dem Makerspace Tablet wird das Dokument vor Ort ausgedruckt (AirPrint oder CUPS) und **handschriftlich** unterschrieben.
++\\
++)))
++
++=== {{id name="DigitaleMitgliederverwaltung-AblegenundVerarbeiten"/}}Ablegen und Verarbeiten ===
++
++Egal welcher Prozess angewandt wird, das Dokument muss am Ende in Paperless eingelesen und mit den Meta-Daten (siehe unten) versehen werden. Hier gibt es drei verschiedene Varianten:
++
++|=(% scope="col" %)(((
++Signatur über
++)))|=(% scope="col" %)(((
++Paperless Ingest
++)))|=(% scope="col" %)(((
++Ablauf
++)))
++|(((
++Docuseal
++)))|(((
++N8n
++)))|(((
++Docuseal sendet ein Webhook ans Backend
++
++* Backend setzt den Prozess auf abgeschlossen
++* Backend publisht ein Event auf N8n
++* N8n lädt das Dokument von Docuseal herunter und lädt es zu Paperless hoch
++)))
++|(((
++Tablet
++)))|(((
++N8n oder API
++)))|(((
++Je nach gewählter Implementierung auf dem Tablet.
++
++* Wenn Docuseal In Person Signing: Webhook + N8n wie oben
++* Wenn Unterschrift in Tablet App: Tablet lädt das über die API hoch
++)))
++|(((
++Handschriftliche Unterschrift
++)))|(((
++ScanSnap Scanner
++)))|(((
++Das Dokument wird von der Mitgliederverwaltung eingescannt und dann von Paperless verarbeitet
++)))
++
++In allen Fällen sollte das Dokument einen QR Code enthalten, der die automatische Zuordnung von Meta-Daten ermöglicht. Weiterhin wird vom Post-Consumption Script ein NATS Event für jedes erfolgreich erkannte Dokument erstellt, welches dann vom N8n verarbeitet werden kann. Darüber lassen sich beispielsweise Einweisungszettel im Backend erfassen.
++
++= {{id name="DigitaleMitgliederverwaltung-TechnischesDesign"/}}Technisches Design =
++
  == {{id name="DigitaleMitgliederverwaltung-VorhandeneKomponenten"/}}Vorhandene Komponenten ==
  Der Verein hat in den letzten Jahren bereits einige Systeme aufgebaut, die uns den Alltag erleichtern und eine gewisse Automatisierung ermöglichen. Dazu gehören:
@@ -342,12 +342,80 @@
  == {{id name="DigitaleMitgliederverwaltung-Systemübersicht"/}}Systemübersicht ==
--Das folgende Kapitel gibt eine Übersicht über die vorgeschlagene Systemarchitektur basierend auf den oben vorgestellten Komponenten. Zusätzlich werden einige Beispiel-Worksflows vorgestellt, eine detailliertere Übersicht der oben vorgestellten Use-Cases für die Dokumente folgt weiter unten.
++Das folgende Kapitel gibt eine Übersicht über die vorgeschlagene Systemarchitektur basierend auf den oben vorgestellten Komponenten. Zusätzlich werden für die oben analysierten Dokumente und Workflows die technischen Ablaufdiagramme dargestellt.
  {{confluence_drawio border="true" diagramName="System Architecture" simpleViewer="false" links="auto" tbstyle="top" lbox="true" diagramWidth="1034" height="578" revision="5"/}}
--TODO: Genauere Beschreibung der Komponenten
++Im Wesentlichen teilt sich die Architektur in zwei Zonen, die **öffentliche** und die **interne** Zone:
++* **Paperless** ist das maßgebliche System, welches ausschließlich **intern** erreichbar ist. Es enthält alle Dokumente und somit sehr viele Mitglieder-Daten. Weiterhin ist es auf ein Teil der Infrastruktur im Makerspace (NAS, Drucker, Scanner) angewiesen, sodass es im Netzwerk des Makerspaces laufen muss. Aus Sicherheitsgründen ist Paperless ausschließlich im lokalen Netzwerk des Makerspaces oder per VPN erreichbar.
++* Alle den **Mitgliedern gegenüber sichtbare Systeme (Homepage, Backend, ...) sind öffentlich **und auf einem gemieteten Server beim deutschen Anbieter Hetzner gehostet. [[Details dazu finden sich im Wiki>>confluencePage:page:IN.Public Server Infrastruktur]]. Die meiste bestehende Automatisierung wird aktuell im Backend durchgeführt, ist dort allerdings in Python Logic fest einprogrammiert. Die meiste Logik soll in Zukunft über N8n realisiert werden.
++
++Für die Kommunikation zwischen beiden Zonen kommt eine **Event Queue** zum Einsatz, wir nutzen hier NATS. NATS wird ebenfalls **auf dem öffentlichen Server installiert. **Der Makerspace selbst ist nur über eine reguläre DSL Leitung an das Internet angebunden, sodass wir hier keine hohe Verfügbarkeit voraussetzen können. Durch die Installation der NATS Services auf dem öffentlichen Server können die dort laufenden Services wie das Backend jederzeit (auch wenn die Internet-Verbindung im Makerspace nicht zur Verfügung steht) die Events veröffentlichen. Die Events werden dann bis zu 7 Tage in der NATS EventQueue persistent gespeichert, und nach Wiederherstellung der Verbindung abgearbeitet.
++
++**In N8n** werden dann für die **verschiedenen Events Workflows** definiert. Jeder Workflow beginnt mit einem Trigger (genauer: ein NATS JetStream Trigger), der bei auf definierbare Events in der NATS Queue lauscht. Wird ein solches Event gefunden wird es konsumiert und die im Workflow definierten Aktionen werden abgearbeitet. Weiterhin kann auch **Paperless Events in N8n triggern**, dies passiert allerdings direkt über **Webhooks**. Hier nutzen wir NATS nicht, da der NATS Server in der öffentlichen Zone läuft und dann erneut eine Abhängigkeit zur Internet-Anbindung bestehen würde.
++
++== {{id name="DigitaleMitgliederverwaltung-Dokument-Workflows"/}}Dokument-Workflows ==
++
++Die beiden entscheidenden Faktoren für den Workflow:
++
++1. **Erfordernis der Schriftform**
++11. **Ja** - auf Grund der Haftungshöhe oder anderer gesetzlichen Anforderungen ist die **Schriftform** erforderlich. Da wir stand heute keine Qualifizierte elektronische Signatur (QeS) umsetzen können, ist dies eine **handschriftliche** Unterschrift
++11. **Nein** - eine Fortgeschrittene elektronische Signatur (FeS) ist ausreichend.
++1. Ort der Unterschrift
++11. **Remote** - Der Prozess wird typischerweise über die Homepage angestoßen und
++11. **Lokal (Makerspace)** - Der Prozess wird als Reaktion auf ein In-Person Event im Makerspace ausgelöst, beispielsweise einer Einweisung oder einer Schlüsselausgabe
++
++Daraus ergeben sich vier verschiedene Kombinationen (Workflows), die nachstehend genauer beschrieben sind.
++
++|=(% scope="row" %)(((
++Workflow
++)))|=(% scope="col" %)(((
++Schriftform erforderlich
++)))|=(% scope="col" %)(((
++Lokal / Remote
++)))
++|=(% scope="row" %)(((
++Fall 1: Digital Remote
++)))|(((
++Nein
++)))|(((
++Remote
++)))
++|=(% scope="row" %)(((
++Fall 2: Digital Makerspace
++)))|(((
++Nein
++)))|(((
++Lokal
++)))
++|=(% scope="row" %)(((
++Fall 3: Handschriftlich Remote
++)))|(((
++Ja
++)))|(((
++Remote
++)))
++|=(% scope="row" %)(((
++Fall 4: Handschriftlich Makerspace
++)))|(((
++Ja
++)))|(((
++Lokal
++)))
++
++=== {{id name="DigitaleMitgliederverwaltung-Fall1:Digital+Remote"/}}Fall 1: Digital + Remote ===
++
++Alle diese Fälle haben gemein, dass der Prozess **remote ausgelöst und abgeschlossen** wird. In diesem Fall wird nie ein ausgedrucktes Dokument erzeugt, das Dokument wird **ausschließlich digital** verwaltet.
++
++**Beispiele**: Lagerverträge, Mitgliedsantrag, SEPA Lastschriftmandat, Übungsleitervertrag, ...
++
++Die folgende Grafik zeigt den Prozessablauf:
++
++{{confluence_drawio border="true" diagramName="Fall 1 Ablaufdiagramm" simpleViewer="false" links="auto" tbstyle="top" lbox="true" diagramWidth="1138" height="515" revision="3"/}}
++
++\\
++
  = {{id name="DigitaleMitgliederverwaltung-PaperlessNGX"/}}Paperless NGX =
  Das Herzstück der digitalen Mitgliederakte bildet Paperless NGX. Es wird im Makerspace lokal betrieben und ist daher nur aus dem Netzwerk des Makerspaces oder [[per VPN>>confluencePage:page:IN.[HOWTO] Makerspace VPN]] erreichbar. Der Zugang zu Paperless ist über OpenID Connect an [[confluencePage:page:IN.Keycloak]] gekoppelt, Zugang besteht nur für Mitglieder der Gruppen **Vorstand** und **Mitgliederverwaltung**.

Confluence.Code.ConfluencePageClass[0]

Id

@@ -1,1 +1,1 @@
--202866918
++202867088

URL

@@ -1,1 +1,1 @@
--https://wiki.makerspace-darmstadt.de/spaces/PROJ/pages/202866918/Digitale Mitgliederverwaltung
++https://wiki.makerspace-darmstadt.de/spaces/PROJ/pages/202867088/Digitale Mitgliederverwaltung